Notions de MBA pour avocats

LUNDI LE 22 MARS 2010

7h30 Inscriptions et petit-déjeuner continental

8h30 Allocution d’ouverture du président de la première journée

Marc Lemieux
Vice-président aux affaires juridiques et secrétaire corporatif
Gaz Métro

8h45 Savoir lire les états financiers pour mieux conseiller vos clients dans un contexte d’affaires secoué par la crise économique

Richard M. Wise, FCA, CA, EJC, FEEE, FASA
Associé
Wise, Blackman SENCRL

Catherine Tremblay, CA, CBV/EEE, ASA
Directeur principal
Wise, Blackman SENCRL

Dans le cadre d’une transaction d’affaires (fusion, acquisition, négociation entourant un contrat, réingénierie financière, etc.) il est important de savoir analyser les états financiers d’une entreprise afin de pouvoir identifier les drapeaux rouges et mieux conseiller vos clients.

• Comprendre les états financiers et leurs interrelations : bilan, état des résultats, état des bénéfices non répartis, état des flux de trésorerie
• Analyser les principales composantes des états financiers
• Évaluer la performance financière d’une entreprise :
• ratios financiers
• analyse verticale et horizontale
• mesures applicables à différents secteurs d’activités
• étalonnage sur la base d’entreprises ou transactions comparables
• impact du contexte économique
• notions importantes dans le cadre de fusions-acquisitions (fonds de roulement, capitaux propres, contrepartie conditionnelle)

Foire aux questions

Philippe Leclerc
Associé
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

• Importance de la compréhension des concepts financiers et comptables dans la réalisation d'opérations de fusions et acquisitions et dans la rédaction des conventions connexes
• Révision des états financiers lors de la vérification diligente
• Que retenir des états financiers dans le contexte d'une acquisition ou fusion d'entreprise?
• Bien lire les notes aux états financiers
• Impacts des conventions comptables et types de rapports produits par l'expert-comptable
• Utiliser les états financiers dans un contexte de négociation
• Bien identifier et comprendre l'impact des divers instruments et titres financiers sur vos transactions
• Certification des états financiers dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition

10h45 Pause-café et réseautage

11h00 Stratégies d’évaluation de la valeur d’une entreprise pour maximiser les retombées de vos transactions et négociations

Richard M. Wise, FCA, CA, EJC, FEEE, FASA
Associé
Wise, Blackman SENCRL

Catherine Tremblay, CA, CBV/EEE, ASA
Associée
Wise, Blackman SENCRL

• Impact de la crise financière sur les évaluations d’entreprises et les négociations
• Étude des principaux contextes d’évaluation
• Comprendre les principes d’évaluation utilisés par les experts
• Analyse des évaluations basées sur les actifs, les bénéfices et sur le marché
• Importance des flux monétaires et principales différences avec les bénéfices (amortissement, investissement en capital et en fonds de roulement)
• Développement d’un taux d’actualisation (taux de rendement)
• Importance de l’évaluation des actifs à la clôture
• Valeur des actifs incorporels et de l’écart d’acquisition (achalandage)

12h30 Dîner et réseautage pour les participants et conférenciers

13h30 Analyse de l’impact de la conversion aux normes comptables ifrs pour les avocats : un incontournable pour le déroulement optimal de vos transactions d’affaires

Jean Morissette
Conseiller senior, services de conversion IFRS
Raymond, Chabot, Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.

• Les IFRS : c'est quoi, c'est pour qui et c'est pour quand déjà?
• Quels sont les principaux impacts envisagés?
• Transactions commerciales
• États financiers
• Je ne suis pas comptable, en quoi les IFRS peuvent-elles bien me toucher?
• Ce que l’avocat doit prendre en considération pour faciliter la collaboration avec les comptables dans le cadre de l’entrée en vigueur de ces normes

14h30 Apprenez à développer une relation « intime » avec votre clientèle d’affaires : stratégies pour retenir vos clients et maximiser le marketing de vos affaires

Bernard Bougie, CA, ICD.D
Chef de la direction clientèle
Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L.

• L’importance de définir votre stratégie de marketing d’affaires pour maximiser votre relation avec la clientèle
• Ce que l’avocat doit faire pour être constamment à l’affût des occasions de développement de clientèle
• Apprenez quoi faire pour que vos clients pensent à vous au lieu de penser à vos compétiteurs
• Maximisez le développement de vos affaires : stratégies pour conserver vos clients et engendrer des revenus malgré le contexte économique difficile

15h15 Pause-rafraîchissement et réseautage

15h30 L’importance de l’implication des avocats dans la gestion des opérations

Marc Lemieux
Vice-président aux affaires juridiques et secrétaire corporatif
Gaz Métro

• Comprendre les processus opérationnels pour mieux rédiger vos contrats et ententes
• Identifier les besoins légaux de l’entreprise au niveau de la gestion des opérations
• Ce que l’avocat doit comprendre dans les interrelations avec tous les départements : ex. : juridique, opérations, finances, etc.
• Comprendre le rôle de chacun des départements pour pouvoir vous positionner comme des partenaires d’affaires au sein de l’entreprise

16h15 L’importance de la protection des renseignements personnels dans le cadre de transactions commerciales

Alexandra M. Nicol
Avocate
Borden Ladner Gervais s.r.l., s.e.n.c.r.l.

• Enjeux en matière de protection de renseignements personnels dans le contexte d’une transaction commerciale
• Différences entre la divulgation de renseignements personnels lors de :
• vérification diligente versus clôture d’une transaction
• achat d’actifs versus achat d’actions
• Lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels et leur application aux transactions commerciales
• Transactions transfrontalières et multiterritoriales
• Que peut-on apprendre des décisions et des rapports des commissaires à la protection de la vie privée?
• Conseils pratiques pour structurer la transaction commerciale en tenant compte des lois sur la protection des renseignements personnels

17h15 Récapitulatif de la journée et ajournement de la conférence

MARDI LE 23 MARS 2010

8h00 Petit-déjeuner continental

8h30 Allocution d’ouverture du président de la deuxième journée

Robert Dorion, MBA, MFisc.
Associé-directeur, bureau de Montréal
Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L.

8h45 Comprendre et appliquer les concepts financiers liés aux f&a pour mieux saisir les besoins de vos clients

Yves A. Sicard, MBA
Président
Quebecor MediaPages

• Comprendre les motivations stratégiques des acteurs
• Déceler les signes précurseurs des transactions de F&A
• Saisir l’importance de l’effet de levier pour les acquéreurs financiers
• Clarifier les mythes et réalités associés aux F&A :
• le marché boursier est-il efficace?
• les F&A sont-elles généralement des succès? Ou sont-elles un phénomène mode?
• Quelques pièges à éviter pour réussir son « due diligence »
• Suggestions pratiques pour améliorer la rédaction des principales clauses financières

10h00 Pause-café et réseautage

10h15 Financement corporatif : principes indispensables pour réaliser de vos transactions dans un climat économique incertain

Financement multi-juridictionnel
Le Québec dans la mire internationale

Daniel Bourque
Associé
Cassels Brock & Blackwell, LLP

• Planification stratégique de la transaction multi-juridictionnelle : inclure les enjeux relatifs au financement dès le départ
• Comment gérer efficacement les intervenants (prêteurs, emprunteurs, agences gouvernementales…) selon les diverses juridictions?
• Clairement exposer les nuances relatives au financement en droit québécois aux parties prenantes étrangères
• Analyse du droit des sûretés mobilières dans certains états américains et provinces de common law
• Exemples pratiques incluant les industries aéronautique et cinématographique

Fiscalité corporative – planification
Ffiscale pour le propriétaire d'entreprise

Éric Forget, M. Fisc.
Associé
Legault Joly Thiffault Avocats S.E.N.C.R.L.

• Découvrez ce que les propriétaires d'entreprises veulent savoir en matière fiscale
• Différentes formes juridiques d'entreprises et de projets : traitement fiscal et imposition
• Planification fiscale pour le propriétaire d'entreprise et structure de détention
• Protection d'actif dans un climat économique incertain
• Utilisation des règles de roulement et de réorganisation en matière de planification ou d'acquisition
• Fiscalité en matière de financement
• Comprendre les règles de roulement, de réorganisations du capital-actions et des liquidations nécessaires dans le cadre de transactions d’affaires
• Maîtriser les principes qui permettent d’utiliser l’impôt comme un levier de recherche de financement efficace

11h45 Inspirez-vous des expériences de négociateurs d’affaires chevronnés pour mener des négociations gagnantes, aux retombées satisfaisantes

Y a-t-il des pratiques de négociation meilleures que d’autres dans le cadre de transactions de fusions, acquisitions ou réingénierie d’entreprise? Dans cette présentation des négociateurs d’expérience vous présenteront, à l’aide d’exemples concrets, les meilleures stratégies à adopter pour parfaire votre aptitude à négocier efficacement vers un résultat constructif et lucratif.

Richard Burgos
Associé
Lavery, de Billy

François Amyot
Associé
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

• Mise en place de stratégie de négociation lors d'acquisition et de vente d'entreprises
• Stratégie de négociation en milieu d'affaires à connaître et à appliquer pour anticiper le déroulement de pourparlers d'affaires
• Relations et rôle au sein de l'équipe de transaction (équipe de direction, conseiller juridique, aviseur financier, CEO, vérificateur)
• Stratégie pour maximiser la valeur pour les parties impliquées

12h45 Dîner et réseautage pour les participants et les conférenciers

14h00 Comprendre le rôle de l’avocat en tant que leader dans la gestion de risques dans le monde des affaires

16h30 Tribune libre : questionnez les experts

Vous avez des questions se rapportant au monde des affaires face auxquelles vous êtes sans réponse?

Cette séance vous permettra de discuter de défis qui surgissent tout au long de vos transactions d’affaires, de questionner les experts et d’échanger une variété d’approches et de solutions avec les différents intervenants.

Aussi n’hésitez pas à nous envoyer vos questions avant le 8 mars 2010 par courriel au MBA@InstitutCanadien.com et nous les ferons parvenir aux animateurs de groupes. Vos questions ne resteront pas sans réponse!

17h00 Récapitulatif de la journée et mot de clôture du président

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